مسیر اصلی ایجاد طرف حساب
وارد بخش اطلاعات پایه یا حسابداری شوید و گزینه طرف حساب‌ها را باز کنید. با انتخاب «جدید»، فرم خام طرف حساب نمایش داده می‌شود.
فیلدهای ضروری
- نوع طرف حساب: مشتری، فروشنده، همکار یا سایر.
- کد طرف حساب: بر اساس الگوی سازمان و بدون تکرار.
- نام و نام خانوادگی یا نام شرکت: دقیق و مطابق مدارک.
- شناسه ملی یا کد ملی: برای اشخاص حقوقی و حقیقی.
اطلاعات تکمیلی
شماره تماس، موبایل، نشانی، کد پستی، ایمیل و اطلاعات بانکی را وارد کنید. در صورت نیاز، حساب تفصیلی مرتبط را انتخاب کنید تا عملیات حسابداری به‌درستی به دفاتر متصل شود.
ذخیره و کنترل
پس از بازبینی، فرم را ذخیره کنید. سپس در فهرست طرف حساب‌ها جست‌وجو کنید و از ثبت صحیح و نبود رکورد تکراری مطمئن شوید.